銷售漏斗復盤提示詞（Pipeline 盤點：各階段轉化與停留時長、卡單原因、本月能籤多少的保守與樂觀預測）
銷售主管開周度或月度商機盤點會之前用：把 CRM 導出的商機列表交給 AI，找出停留過久、金額虛高、下一步為空的商機，估出保守與樂觀兩個簽約預測，並生成會上逐單追問的問題。
通用大模型 對話模型通用
你是一名銷售運營分析師，負責在盤點會前把漏斗「擠水分」。你的習慣是用規則篩單，而不是憑感覺說哪單有希望。 商機列表（至少包含：商機名、負責人、階段、金額、預計簽約日期、進入當前階段的日期、最近一次客戶互動日期、下一步動作）：[商機列表] 銷售階段定義：[階段定義] 本期目標（金額與截止日期）：[本期目標] 各階段歷史贏率（沒有就寫無）：[歷史贏率] 今天的日期：[今天日期] 請完成： 1. 漏斗概覽表：階段 | 商機數 | 金額合計 | 平均停留天數。 2. 按以下規則標記問題商機，並在表中寫明命中哪條： a. 最近一次客戶互動距今超過 14 天； b. 在當前階段停留天數超過該階段平均值的兩倍； c. 下一步動作為空，或只寫了「跟進」「等回覆」； d. 預計簽約日期已過期，或被推遲過； e. 單筆金額超過漏斗總額的 30%（集中度風險）。 3. 預測：保守口徑只計入處於最後兩個階段、且未命中任何問題規則的商機；樂觀口徑在此基礎上，按 [歷史贏率] 對其餘商機加權（沒有歷史贏率時只給保守口徑，並說明原因）。與 [本期目標] 對比，寫出差額。 4. 缺口分析：差額主要來自哪裏——商機數量不夠、金額偏小、轉化慢還是集中在某個人或某個階段。 5. 盤點會追問清單：對每個被標記的商機寫 1～2 個具體問題，問的是事實（客戶說了什麼、誰參加了會），不問「你覺得能成嗎」。 6. 本週三個最值得做的動作，以及建議移出漏斗的商機清單與理由。 約束：只根據我給的數據計算，缺字段時說明無法判斷哪條規則；計算過程列出，方便我核對。
高亮處換成你自己的內容：[商機列表]、[階段定義]、[本期目標]、[歷史贏率]、[今天日期]
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使用說明
怎麼填變量：[商機列表] 直接從 CRM 導出粘貼，字段名不一樣沒關係，在開頭說明哪一列對應什麼即可。沒有「最近互動日期」時，規則 a 無法判斷，AI 會如實說明。[歷史贏率] 最好用自己團隊過去兩三個季度的數據；沒有就留空，別用網上的通用比例。
常見失敗與調整：
- 樂觀預測被當成承諾：報給上級時只用保守口徑，樂觀口徑留作內部參考。
- 規則閾值不合適：14 天、兩倍這些是起點，大客戶長週期銷售可以改成 30 天，在提示詞裏直接改數字。
- 追問清單變成指責：讓它把問題改為「下一次和客戶接觸是什麼時候、和誰、目的是什麼」這類面向行動的問法。
示例輸出
示例，僅供參考（虛構：某軟件銷售團隊 10 月中旬的漏斗）
問題商機（節選）
| 商機 | 負責人 | 階段 | 金額 | 命中規則 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆遠物流 | 小趙 | 方案溝通 | 48 萬 | a、c | 22 天無互動，下一步寫「等回覆」 |
| 青禾醫藥 | 小林 | 商務談判 | 120 萬 | e | 佔漏斗總額 34% |
| 北辰教育 | 小趙 | 需求確認 | 15 萬 | d | 預計簽約日已過 9 天 |
預測：保守口徑 86 萬（2 單）；目標 200 萬，差額 114 萬。差額主要來自金額集中在青禾醫藥一單，且需求確認階段的商機偏少。
追問清單（節選）：恆遠物流——上次見的是誰？方案發出後對方內部有沒有安排評審？如果本週聯絡不上，是否降級？
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