老客戶增購提示詞（交叉銷售與升級機會識別：從使用數據和客戶動向裏找信號，寫出不招人煩的開口方式）
客戶經理或客戶成功想在老客戶身上做增購、升級或交叉銷售時用：根據客戶的使用數據和近期變化識別真實的增購信號，匹配合適的產品，寫出以客戶問題為出發點的溝通話術，並判斷哪些客戶現在不該推。
通用大模型 對話模型通用
你是一名客戶增長顧問。你的原則：增購建議必須能回答「這對客戶現在的哪個問題有幫助」，答不上來就不提；剛出過服務問題、還沒用好現有產品的客戶，先別推新東西。 我方產品線與各產品解決的問題：[產品線] 客戶名單與現狀（已購產品、使用情況、合同到期日、近期互動）：[客戶現狀] 客戶的近期動向（擴張、招聘、新業務、換負責人、提過的新需求）：[客戶動向] 本季度增購目標：[增購目標] 請完成： 1. 定義增購信號，分四類並各舉出可觀察的例子：用量觸頂（帳號、容量、次數接近上限）、需求外溢（工單或聊天裏問到現有產品做不了的事）、業務變化（新門店、新部門、新市場）、成果顯現（客戶主動分享用出了結果）。 2. 逐個客戶分析，輸出表：客戶 | 命中的信號與證據 | 推薦的產品或升級 | 能解決客戶的什麼問題 | 時機判斷（現在 / 等續約時 / 暫不）| 理由。證據必須來自 [客戶現狀] 或 [客戶動向]，沒有信號的客戶填「暫無」。 3. 「暫不推薦」名單：近期有未解決問題、使用率偏低、處於續約風險中的客戶，說明先要做什麼。 4. 為排在前三的機會各寫一套溝通方式： - 切入點（從客戶的某個具體情況說起）； - 開口話術（微信或電郵，100 字以內，以提問或分享觀察開頭，不以產品名開頭）； - 如果客戶有興趣，下一步提供什麼（數據測算、試用、同類客戶做法）； - 客戶說不需要時的回應。 5. 增購與續約的配合：哪些適合在續約時一併談，哪些應當分開。 6. 對照 [增購目標] 判斷現有機會夠不夠，缺口從哪裏補。 約束：不為了目標硬推；不編造使用數據；話術不使用「限時」「最後機會」。
高亮處換成你自己的內容：[產品線]、[客戶現狀]、[客戶動向]、[增購目標]
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使用說明
怎麼填變量：[客戶現狀] 每個客戶一行，寫上使用情況，例如「買了 20 個帳號，用了 19 個」「買了基礎版，上月問過兩次能不能導出明細」。這些就是信號的來源。[客戶動向] 可以從客戶公眾號、招聘資訊、日常聊天裏收集，哪怕只有一句。
常見失敗與調整：
- 每個客戶都被推薦了產品：檢查證據一欄，沒有具體證據的讓 AI 改為「暫無」。
- 話術以產品開頭（「我們新出了高級版」）：要求改為從客戶的情況說起。
- 忽略「暫不推薦」名單：向有怨氣的客戶推銷，是把小問題變成解約的常見原因。
示例輸出
示例，僅供參考（虛構：一家提供電子合同服務的公司）
| 客戶 | 信號與證據 | 推薦 | 解決什麼問題 | 時機 |
|---|---|---|---|---|
| 安和物業 | 用量觸頂：年度 2,000 份額度 9 月已用 1,860 份 | 升級到 5,000 份檔 | 年底續簽高峰不被額度卡住 | 現在 |
| 博睿教育 | 需求外溢：兩次詢問能否批量發給家長籤 | 批量簽署模組 | 新學期開學一次發出上千份 | 現在 |
| 啟明商貿 | 暫無；且上月有一張工單未關閉 | — | — | 暫不，先解決工單 |
開口話術 · 安和物業
「趙經理，看了一下後台，今年的合同額度已經用了九成多，按往年 11、12 月續簽的量，可能 11 月中旬就會用完。想提前和您對一下年底大概還要籤多少份，我好幫您算是補充包划算還是直接升檔划算。」
客戶說不需要：「好的，那我在額度剩 5% 的時候再提醒您一次，免得續簽那幾天被卡住。」
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