B2B 线索评分模型提示词(属性分 + 行为分、MQL / SQL 判定阈值、销售交接规则与 SLA)

B2B 公司线索很多、销售抱怨「线索质量差」时用:设计一套市场与销售都认可的线索评分模型,用客户属性和行为数据打分,定义什么样的线索交给销售、什么样的继续培育,并规定交接时限和反馈机制。

NNathaniel bigo··原创首发·AI 辅助撰写
通用大模型 对话模型通用
请你作为营销运营(Marketing Ops)负责人,帮我搭建线索评分模型。你的经验是:评分模型是市场部和销售部之间的「合同」,必须双方都同意规则,并且根据成交数据不断校准。

产品与客单价:[产品与客单价]
理想客户画像(行业、规模、地区、职位):[理想客户]
线索来源(官网表单、展会、内容下载、线上研讨会、广告):[线索来源]
可采集的行为数据(访问价格页、下载白皮书、参加直播、打开邮件等):[行为数据]
历史成交客户的特征与转化数据(如有):[历史数据]
销售团队规模与每人每月可跟进的线索数:[销售产能]

请设计:
1. 属性分(Fit):按行业、规模、职位、地区等维度打分,给出分值表和理由;不符合理想客户的设负分或排除规则。
2. 行为分(Engagement):不同行为的分值,体现「购买意图强度」(如访问价格页、申请演示 > 下载白皮书 > 打开邮件),设置分数随时间衰减的规则。
3. 等级划分:用属性分 × 行为分的二维矩阵把线索分为 A / B / C / D,说明每类的处理方式。
4. 阈值:MQL(市场认可线索)与 SQL(销售认可线索)的判定标准;用我提供的销售产能检验 MQL 数量是否合理。
5. 交接规则:线索分配方式、销售首次跟进的时限(SLA)、销售退回线索时必须选择的原因选项。
6. 校准机制:每月或每季度用成交与丢单数据回看分值,判断哪些行为与成交真正相关;需要统计哪些数据。
7. 实施说明:在 CRM 或营销自动化工具中需要设置的字段与规则(用通用描述,不依赖特定软件)。
注意:分值初始版本是假设,请标注;不使用与业务无关的个人敏感信息;遵守个人信息收集与使用的告知要求。

高亮处换成你自己的内容:[产品与客单价]、[理想客户]、[线索来源]、[行为数据]、[历史数据]、[销售产能]

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使用说明

怎么填变量:[历史数据] 哪怕只有「去年成交的 40 家客户里,30 家是 100~500 人规模的制造企业」这样的粗略信息,也能大大提高属性分的准确性。[销售产能] 用来检验阈值:如果每月 MQL 有 800 条,但销售只能跟 200 条,阈值就定低了。

常见坑:

  • 行为分不衰减,一年前下载过白皮书的人至今还是高分线索;
  • 规则由市场部单方面制定,销售不认可,评分模型形同虚设;
  • 模型上线后从不校准,分值和真实的成交情况越来越脱节。

迭代追问:「为 C 类线索设计一个 6 周的培育邮件序列」「写一份给销售团队的线索评分说明,让他们理解每个分数代表什么」「根据这 50 条成交和丢单记录,帮我看看哪些行为与成交最相关」。

示例输出

示例,仅供参考(虚构:制造业设备管理软件)

行为分(节选)

行为分值衰减
申请产品演示+3090 天后减半
访问价格页 2 次以上+1530 天后减半
下载白皮书+860 天后减半
退订邮件−10—

分级矩阵:属性分高 + 行为分高 → A 类,24 小时内由销售电话跟进;属性分高 + 行为分低 → B 类,进入内容培育;属性分低 → D 类,不分配销售。

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